周三最具爆发力六大牛股国元证券洋河股份长电科技股市聚焦

http://www.788111.com 2010年03月09日 15:55:04 来源：作者：

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　　三友化工：盈利逐步好转买入评级

　　安信证券9日发布三友化工(600409)(600409.sh)年报点评，维持“买入-A”的评级，具体如下：

　　09 年业绩受金融危机影响出现大幅下滑：公司2009 年实现净利润3846 万元，较去年同期下降80.43%，每股收益0.04 元。主要原因是受国际金融危机影响，下游需求不振，产品价格大幅下跌，同时原材料跌幅低于产品，导致毛利率大幅下滑。

　　纯碱和氯碱行业回暖，盈利将走出谷底：2009 年年底以来，纯碱和PVC 的需求逐步恢复，产品价格不断回升，目前纯碱价格已经达到1500 元/吨，PVC 的价格在7200 元/吨，明显好于去年，因此，2010 年公司的盈利将走出谷底。

　　收购三友兴达化纤其余股权尚未启动：公司已经在09 年底支付了3.05 亿元直接收购信达资产持有的三友兴达化纤39.87%的股权，原计划向集团增发收购三友兴达化纤其余股权，但由于集团股东大会未通过而终止。由于同业竞争和关联交易问题，三友兴达化纤的股权问题必须获得解决，但何时启动尚不清楚。三友兴达化纤拥有16万吨粘胶短纤产能，处于国内第四位。2010 年上半年的原料木浆价格已经锁定，成本较低，将给公司带来较好的投资受益。

　　有机硅项目今年将贡献利润：公司建设的6 万吨有机硅2010 年将正式投产，成为2010 年新的增长点。有机硅项目经过前期的充分准备，开工估计会比较顺利。

　　维持“买入-A”的评级：安信证券预计公司2010 年盈利逐步好转，每股收益为0.30 元，2011 年每股受益达到0.46元，维持“买入-A”的评级。机构来源：安信证券

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